Hulp bij invullen Opgaaf werkelijk rendement (OWR) - wat neemt u mee of legt u klaar?
Hebt u een afspraak voor hulp bij het invullen van een formulier Opgaaf werkelijk rendement (OWR)? In het overzicht hieronder staat wat u moet meenemen naar de balieafspraak of bij de hand moet houden bij de (video)belafspraak. Zonder deze gegevens kunnen wij u niet goed helpen.
We hebben voor u op een rijtje gezet welke gegevens u altijd mee moet nemen. Daarnaast moet u een persoonlijke checklist maken. U hebt namelijk de gegevens nodig van het belastingjaar waarover u het werkelijk rendement wilt doorgeven. Deze gegevens kunnen wij u niet geven. U moet deze zelf verzamelen of opvragen bij bijvoorbeeld uw bank of verzekeraar.
Wat neemt u altijd mee?
- een geldig legitimatiebewijs van uzelf
Bent u gemachtigd om de Opgaaf werkelijk rendement te doen voor uw fiscale partner? Neem dan ook mee: een kopie van een geldig legitimatiebewijs van uw fiscale partner. - de afspraakbevestiging voor hulp bij het invullen van de Opgaaf werkelijk rendement (als u die hebt ontvangen)
- De brief waarin staat dat u uw werkelijk rendement mag doorgeven. In deze brief staat namelijk met welk fictief rendement wij hebben gerekend. Deze informatie hebt u nodig bij het invullen van het formulier.
- Als u namens iemand anders komt:
- Een bewijs dat die persoon u gemachtigd heeft. Denk bijvoorbeeld aan een briefje waarin staat dat u bent gemachtigd, met de handtekening van degene door wie u bent gemachtigd.
- Een kopie van een geldig identiteitsbewijs van die persoon.
Uw persoonlijke checklist
Om het formulier Opgaaf werkelijk rendement in te kunnen vullen, hebt u gegevens nodig van het belastingjaar waarover u het werkelijk rendement wilt doorgeven. Beantwoord hiervoor de vragen in de checklist.